朗盛与安宏资本组建高性能工程聚合物合资企业

   日期:2022-06-24     作者:中国无机涂料网    浏览:540    评论:0    

•朗盛与安宏资本将以约37亿欧元的收购价格收购帝斯曼的工程材料业务

•朗盛高性能材料业务将转入合资企业

•朗盛将获得至少11亿欧元以及高达40%的合资企业股份

•朗盛将利用交易所得减少债务,并计划回购股份

•新合资企业将拥有开创性的产品组合和整合价值链


特殊化学品公司朗盛与在化学品投资领域拥有良好业绩的私募股权投资者之一安宏资本(Advent International)正在组建一家生产高性能工程聚合物的合资企业。这两家公司今天签署了一项收购荷兰皇家帝斯曼集团的帝斯曼工程材料业务(DEM)的协议,该业务将并入新合资企业。此项交易的收购价格约为37亿欧元,将由合资企业通过Advent的股权和外债进行融资无机涂料网cnwjtl.com。DEM的销售额约为15亿欧元,息税折旧及摊销前利润率约为20%。DEM是全球领先的高性能特殊材料供应商之一,能够满足电子电气和消费品市场的关键需求。


此外,朗盛将会将其高性能材料(HPM)业务部并入合资企业。HPM是领先的高性能聚合物供应商之一,其聚合物产品主要用于汽车工业。HPM的年销售额约为15亿欧元,常规业务范围内息税折旧及摊销前利润约为2.1亿欧元。安宏资本将持有合资企业至少60%的股份。朗盛将获得至少11亿欧元的首期付款,未来将在合资企业中拥有最高40%的股份。转入合资企业后,HPM的业务将不再完全合并到朗盛,而是按权益计入合并财务报表。


此举将进一步改善朗盛的业务组合。交易完成后,朗盛将由三个特殊化学品业务板块组成。朗盛将利用交易所得减少债务,并加强其资产负债表。此外,集团还计划实施一项金额高达3亿欧元的股份回购计划。


朗盛最早可能在三年后以相同的估值将其在合资企业中的股份剥离给安宏资本。届时息税折旧及摊销前利润可能会远高于当前的水平,因为安宏资本和朗盛预计双方的合作将会产生巨大的协同效应。


此项交易仍有待主管部门批准,预计将于2023年上半年完成。


朗盛首席执行官表示:“朗盛会再次显著降低其业务受经济波动的影响。此外,我们将利用交易所得加强我们的资产负债表,为集团的进一步发展赢得新的空间。通过新的合资公司,我们将在高性能聚合物领域打造出一个强大的全球企业。两家公司的产品组合、价值链和全球定位完美互补。凭借创新的产品,合资企业将能够在塑造未来发展的过程中发挥关键作用——例如在电动交通领域。安宏资本与我们有着强大而可靠的合作伙伴,其在化工行业以及我们客户所在的各行各业均拥有丰富的经验。”


安宏资本执行合伙人Ronald Ayles表示:“对安宏资本来说,与朗盛共同完成这项为行业带来巨变的交易是一个突出的成就,因为我们已经建立了值得信赖的长期合作关系,并且保持着最高程度的相互尊重。我们计划凭借我们的经验、深厚的行业专长和财务资源,使合资企业成为一个面向所有相关方的全球成功案例。朗盛的高性能材料(HPM)和帝斯曼的工程材料(DEM)相结合,创建了一个强大的平台,汇集了广泛的专业知识,为员工带来了最佳机遇,也为客户创造了更多价值。”


 
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