2021年中国己二酸市场供需现状及竞争格局分析已形成多强寡头垄断格局

   日期:2022-07-14     作者:中国无机涂料网    浏览:837    评论:0    

己二酸产业主要公司:目前国内己二酸产业的公司主要有华峰氨纶(002064)、神马股份(600810)、华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691)等。


本文核心数据:己二酸产量、己二酸竞争格局


1、己二酸生产流程:硝酸氧化法


己二酸(AA)又称肥酸,是一种重要的脂肪族二元羧酸,己二酸是工业上具有重要意义的二元羧酸,在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用。我国己二酸的生产方法主要为硝酸氧化法无机涂料网cnwjtl.com。

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图表1:己二酸生产工艺流程简图


2、中国己二酸下游消费结构:PU浆料是主要产品


我国国内己二酸的消费结构与欧美有所差异,其中聚酯多元醇是最大的下游应用领域,主要用于生产聚氨酯浆料、鞋底原液和热塑性聚氨酯弹性体等终端产品。2020年国内己二酸下游消费中PU浆料、鞋底原液和PA66的占比分别为38.2%、20.7%和17.3%。受下游需求增长刺激,国内己二酸表现消费量稳步增长。限塑令下,PBAT发展空间广阔,催生己二酸巨大需求。

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图表2:2020年我国己二酸消费结构(单位:%)


3、中国己二酸产能:产能增速连年下降


我国己二酸产能快速扩张,开工率维持低位。随着我国己二酸工艺发展不断成熟,成本优势逐步体现,我国已成为全球第一大己二酸生产国。然而由于产能扩张速度远大于下游需求的增速,国内己二酸行业实际上开工有限,近几年产能利用率长期维持在50%-60%左右。自供给侧改革提出后,随着缺乏竞争优势厂商的停产,己二酸的产能增速连年下降。2021年我国己二酸的产能为274万吨/年,年产能仅比2020年增加3万吨。

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图表3:2015-2021年我国己二酸产能(单位:万吨/年)


4、中国己二酸市场竞争格局:华峰化学、海利化工、中国神马排名前三


我国己二酸的生产企业主要有华峰化学、中国神马、海利化工、齐鲁恒升等大型企业为代表,2020年CR3为64.6%,产能集中度较高。其中,龙头企业华峰化学己二酸产能73.5万吨,产能全球第一,在国内市占率达到40%以上。

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图表4:2020年我国己二酸生产企业产能结构(单位:%)


5、中国己二酸市场集中度:市场竞争加剧,行业集中度进一步提高


近年来随着我国环保趋严、市场竞争加剧,行业内缺乏竞争优势的厂商迫于压力停产或减产,行业集中度进一步提高。2020年我国己二酸行业CR3为59.6%,CR5为76.9%,已形成以重庆华峰、神马集团、海力化工、华鲁恒升等大型企业为代表的多强寡头垄断格局。

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图表5:2020年我国己二酸市场集中度(单位:%)


近年来,随着我国己二酸产量持续增加,国内企业开始以出口的形式消化国内过剩产能。2020年以来,全球疫情爆发抑制需求,原油价格下跌带动原料纯笨价格下行,成本端支撑减弱,己二酸价格持续下滑。未来随着原油价格逐渐回升和国际疫情形式的逐好转,己二酸市场行情有望逐步回暖。


 
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